Duracion: 1 hr y 14 mins "El Sol, la Luna y el Curevo": Un hombre decide casar a una de sus hijas con el sol, a la otra con un sabio cuervo y a su hijo con la luna. Al principio está satisfecho con el acuerdo, pero pronto echa de menos a sus hijos y emprende distintos viajes para visitarles. "El Gato y la Zorra": Un pobre gato es abandonado en el bosque, donde conoce a una zorra muy astuta que se enamora de él. Se casan y la zorra, elabora un plan para proveer su hogar de comida durante el invierno haciéndoles creer a otros animales del bosque que su marido es una terrible fiera, para que éstos tengan curiosidad y les lleven comida para poder ver a tan terrible animal. "El Soldado y la Muerte": Un soldado llega a un palacio impresionante que se encuentra abandonado desde hace años. Le cuentan que es un palacio embrujado lleno de demonios, y que cada vez que alguien a intentado pasar una noche allí, a la mañana siguiente estaba muerto. El soldado pide permiso al zar para irse a vivir allí, y aunque el zar le advierte del peligro, accede. El joven soldado se enfrentará con ingenio a los demonios y a la muerte. "El Zarevich Iván y el Lobo Gris": El zar Vislav tiene tres hijos, los zareviches Demetrio, Basilio e Iván. Los dos hermanos mayores quieren quedarse con el reino de su padre, y emprenden la búsqueda del Pájaro de Fuego para llevárselo a su padre. Por su parte, el zarevich Iván, el más joven, emprende un camino diferente, en el que conocerá a un lobo gris que le ayudará ante las dificultades para conseguir el Pájaro de fuego. "La Bruja Baba-yaga": La malvada madrastra de la hija de un comerciante decide engañar a su hijastra haciéndole ir a la casa de su hermana, la bruja Baba-Yaga. Por suerte, la niña pide consejo antes de ir a su tía, la hermana de su padre, que le dará sabios consejos para escapar al malvado plan de su madrastra y la bruja Baba-Yaga. "La Vaquita Parda": El zar y la zarina eran muy felices con su hija María. Desgraciadamente la zarina muere, y el zar vuelve a casarse con otra mujer con la que tiene tres hijas: la primera tiene unojo, la segunda dos y la tercera, tres. La nueva zarina trata con crueldad a Maria, y le obliga a apacentar a una vaquilla parda, vestida con un viejo saco y dándole un mendrugo de pan. Pero misteriosamente María siempre vuelve espléndida y sin haber provado el pan duro que le da su madrastra, por lo que ella decide enviar a sus hijas para saber cuál es el secreto de María. IDIOMA: ESPAÑOL